5 月 20 日，市場調研機構 Canalys 發布 2019 年 Q1 季度全球智能音箱出貨量報告。

報告顯示，本季度，全球智能音箱出貨量約 2070 萬臺，增長率 131%。其中，中國市場增長迅猛，以高達 1060 萬臺的出貨量，超越美國成為全球智能音箱第一大市場，增長率高達 500%。

相比之下，本季度美國智能音箱出貨量速度明顯放緩，增長率從上一季度的 44% 下降到了 24%。

本文，深圳灣將透過 Canalys 的數據，深入分析本季度全球智能音箱市場新格局背后的原因，以及 2019 年智能音箱市場的新機會。

全球市場新格局：AGBAM

中國：引領全球市場，百度、阿里、小米三足鼎立

受中國農歷春節等節日促銷等影響，2019 年 Q1 季度，中國智能音箱市場迎來了高速爆發。

Canalys 數據顯示，本季度中，百度小度智能音箱系列的出貨量高達 330 萬臺，全球市場份額 16%，僅此于亞馬遜、Google 位列全球第 3、中國市場第 1。這與上周 Strategy Analytics 是一致的。

小度家族這一傲人的成績背后，除了延續了此前李大爺在發布第一代小度在家時「反正就是要補貼」的闊氣之外，今年來小度在大眾營銷推廣方面也下足了本。

在農歷新年的央視春晚中，百度一口氣撒出了 10 萬臺小度智能音箱作為互動獎品；而在近期熱播的綜藝《向往的生活》中，小度與何炅、彭昱暢等明星的互動同樣刷足了存在感。

在這一波波的營銷推廣下，加之小度本身相對便宜的價格和不斷提升的交互體驗，小度在大眾消費者中的知名度和口碑被快速打開，成為了全球市場中增長速度最快的智能音箱品牌。

2019 年 Q1，阿里巴巴天貓精靈家族和小米小愛同學家族的出貨量同樣非常可觀。Canalys 數據顯示，本季度中，阿里巴巴和小米的出貨量均達到了 320 萬臺，以 15.5%、15.4% 的市場份額在全球排名第 4、5 的位置。

另外，上個月阿里巴巴和小米相繼發布了智能音箱累計銷量破 1000 萬臺的戰報，從市場上的設備激活量看，阿里巴巴和小米依然是中國的智能音箱市場上的大佬。

美國：兩大巨頭格局不變，但 Google 增長勢頭明顯

2019 年 Q1，美國智能音箱市場市場格局沒有太大的變化，依然是亞馬遜和 Google 兩大巨頭相互角力。其中，亞馬遜 Echo 系列出貨量約 460 萬臺，市場份額 22.1%，遙遙領先 Google 及其他廠家，作為全球第一的位置。

Google Home 系列出貨量約 350 萬臺，位列全球第二。不過值得我們注意的是，在剛剛結束的 Google I/O 上，Google 又發布了新一代帶屏智能音箱 Nest Hub Max，并將第一代 Nest Hub（原名 Home Hub）降價，這有可能為 Google 智能音箱銷量帶來新一輪爆發——具有多模態交互能力的帶屏音箱將是今年智能音箱市場最大的看點，具體我們會在下文展開。

智能音箱的下一站：帶屏幕、多模態、強連接

看完 Q1 數據，我們再來看 2019 年智能音箱的市場機會在哪里。

早在今年 2 月，深圳灣在預測 2019 年智能音箱市場時曾強調，今年市場主要增長點是帶屏音箱。而在這幾個月的新發布中，智能音箱的多模態、連接力等能力在不斷增強。

帶屏幕與多模態互動

帶屏智能音箱同時具備了語音、視覺等能力，擁有更加自然的交互方式，在服務層，屏幕也將帶來更多的想象空間。我們可以看到，在過去的幾個月中，各家廠商的帶屏新品均已面世，雖然各家主打的玩法不太相同，但都在嘗試通過屏幕為用戶帶來更多智能的體驗。

在屏幕之外，各種攝像頭、傳感器也成為各大廠商重點發力的方向：內置了距離傳感器的小度在家可以提醒小朋友與屏幕保持距離；新增了攝像頭的 Nest Hub Max 可以通過人臉識別用戶，并根據不同用戶匹配符合他喜好的內容，如菜譜、廣播、活動；搭載視覺追蹤系統的 Facebook Portal 能夠會自動鎖定用戶位置，確保人像始終以最佳的顯示效果呈現在屏幕中。

連接能力增強

在設備連接方面，各大廠商除了通過平臺賦能、生態鏈合作等方式在擴大智能音箱的控制品類外，智能音箱本身也在不斷增加新的家居傳輸協議，以更加輕量化的方式來「改造」舊家電的體驗。

2019 年，小米、百度相繼發布了內置了紅外網關的智能音箱，以「萬能遙控」切入市場。實際上，受限于紅外協議的特性，智能音箱使用紅外協議去控制家電的體驗未必有使用 WiFi、ZigBee 等傳輸協議好，但目前的中國家庭中有大量使用紅外遙控的非智能電器，其中包含了現代家庭「三件套」的電視、機頂盒和空調。

智能音箱加入紅外控制能力，一方面可以改造傳統家電，為這些產品帶來更加便捷的體驗；另一方，這部分沒有智能家居的傳統家庭在不需要大規模更換電器的情況下就可以享受到語音智能家居的體驗，這對早期的市場培育有著極為重要的作用。除了紅外，隨著藍牙 Mesh 組網、藍牙語音等技術的發展，智能音箱也越來越多的用上藍牙傳輸協議。目前，包括亞馬遜、Google、百度、阿里、小米在內多家 AI 巨頭也開始著手布局藍牙智能語音相關的技術和產品。

本周四，由藍牙技術聯盟主辦、深圳灣作為鉑金合作媒體支持的藍牙亞洲大會將在深圳會展中心，屆時，我們還將看到更多藍牙與智能音箱結合的創新案例。（藍牙亞洲大會報名入口：http://www.isoccb.com/events/1047030628）

2019 年的智能音箱市場，已經不止是智能音箱

2017 年 7 月，在深圳灣舉辦的 WARE 2017 語音智能峰會上，大家還對「智能音箱銷量能否破千萬」存疑，而到了 2019 年，短短一個季度，百度、阿里、小米 3 家的智能音箱出貨總量便已經逼近千萬。三年時間不到，智能音箱市場風起云涌，曾經的「百箱大戰」格局已然明朗。

然而，智能音箱只是巨大的智能語音市場中的一個「爆品」。

智能音箱之外，Google 用新一代 Google Assistant 向我們展示了手機語音助手的魅力；蘋果為新一代 AirPods 帶來更加高效率的 Siri；百度用一款小度語音車載支架撕開了智能語音車載市場；阿里巴巴發布天貓精靈 Queen 智能鏡，以美妝切入女性臥室市場……智能音箱的「衍生品」們也已經深入滲透到家居、個人隨行、車載、酒店等的各種場景中，并泛發著強大的生命力。

2019 年再談智能音箱，我們的關注點早已不止是一個小小的音箱單品，而是這個產品背后所撬動的大生態。

報告數據來源：Canalys
主筆：大樹 / 深圳灣
編輯：小花 / 深圳灣