自 IDC 中國(guó) 12 月 1 日發(fā)布《中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》之后的第二天，IDC 又公布了全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的季度報(bào)告。

全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)季度總體表現(xiàn)

數(shù)據(jù)顯示，全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)在 2020 年第三季度同比增長(zhǎng) 35.1％，總出貨量達(dá)到 1.25 億。

IDC 認(rèn)為，推動(dòng)增長(zhǎng)的原因有三：

1、季節(jié)性因素；

2、新產(chǎn)品發(fā)布，尤其是蘋(píng)果、三星等公司新產(chǎn)品的發(fā)布，引發(fā)了人們對(duì)于智能手表和真無(wú)線耳機(jī)的興趣；

3、全球新冠病毒的影響，由于旅行、外出就餐和其他休閑活動(dòng)的支出減少，消費(fèi)者在電子產(chǎn)品上的支出有所增加，而這種支出的變化是可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的另一個(gè)催化劑。

IDC 還強(qiáng)調(diào)：兩位數(shù)的增長(zhǎng)不僅表明需求強(qiáng)勁，還表明了許多人都首次獲得了可穿戴設(shè)備。這意味著，未來(lái)可穿戴設(shè)備用戶的安裝基礎(chǔ)將越來(lái)越廣泛，并且在未來(lái)幾年中，將有更大的設(shè)備更換機(jī)會(huì)。同時(shí)，由于一些用戶具備多種設(shè)備（如耳機(jī)和手表）的需求，可穿戴設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)升溫。

可穿戴設(shè)備 TOP 5 玩家的市場(chǎng)表現(xiàn)

蘋(píng)果在本季度以 33.1％ 的市場(chǎng)份額領(lǐng)先市場(chǎng)，季度出貨量達(dá) 4140 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 38.6%。

小米位居出貨量排名第二，市場(chǎng)份額為 13.6％，出貨量為 1700 萬(wàn)部，其中基本手環(huán)產(chǎn)品為 1280 萬(wàn)部。小米以低價(jià)位和國(guó)際擴(kuò)張策略相結(jié)合，獲得了同比增長(zhǎng) 26.4％。

△ 小米為印度市場(chǎng)準(zhǔn)備的智能手表 Mi Watch Revolve

華為位居出貨量排名第三，總出貨量為 1370 萬(wàn)部。一方面，面臨美國(guó)的制裁，華為可穿戴設(shè)備的出貨量主要集中在中國(guó)。另一方面，由于華為的可穿戴設(shè)備不依賴于 Google 的服務(wù)，并且許多部件都來(lái)自非美國(guó)供應(yīng)商，因此，制裁對(duì)于華為可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)的負(fù)面影響要小于華為手機(jī)。實(shí)際上，在制裁下，華為可穿戴設(shè)備仍能在全球多個(gè)市場(chǎng)推動(dòng)增長(zhǎng)。

△ 華為 FreeBuds Pro

三星在可穿戴設(shè)備市場(chǎng)上排名第四，三星通過(guò)多個(gè)品牌進(jìn)軍耳機(jī)市場(chǎng)的戰(zhàn)略繼續(xù)獲得回報(bào)。

本季度，三星可聽(tīng)設(shè)備（特指支持語(yǔ)音助手、增強(qiáng)音頻、或健康和健身追蹤的智能耳機(jī)）的出貨量達(dá)到 840 萬(wàn)部，智能手表的出貨量則達(dá)到 260 萬(wàn)部。同時(shí)，三星將手表與耳機(jī)與手機(jī)捆綁銷售的政策，也促進(jìn)了可穿戴設(shè)備的銷售。

△ 三星 Galaxy Buds Live

Fitbit 和 BoAt 并列第五，分別占可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的 2.6％，出貨量分別為 300 萬(wàn)部。

Fitbit 在本季度末推出的新設(shè)備受到了相對(duì)好評(píng)，同時(shí)，舊型號(hào)的產(chǎn)品價(jià)格下降從而促進(jìn)了銷售，也幫助公司躋身于前五名。

△ Fitbit Sense

BoAt 只專注于印度市場(chǎng)，主要業(yè)務(wù)以可聽(tīng)設(shè)備為主。在印度封鎖之后，BoAt 得益于強(qiáng)大的營(yíng)銷活動(dòng)以及與當(dāng)?shù)匕迩蜿?duì)的合作，獲得 316.9% 區(qū)域性的銷售增長(zhǎng)。盡管該公司的野心仍然很大，但它缺乏許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的全球布局和供應(yīng)鏈，其增長(zhǎng)也并非常態(tài)。

全球 TOP 5 之外，還有 28.2% 的市場(chǎng)份額被其他品牌瓜分。

腕戴設(shè)備 TOP 5 玩家的市場(chǎng)表現(xiàn)

對(duì)于可穿戴設(shè)備的分支——腕戴設(shè)備，IDC 進(jìn)行了分別的統(tǒng)計(jì)。

這里要說(shuō)明的是，IDC 所定義的腕戴設(shè)備包括三類：

1、智能手表，如 Apple Watch，搭載 WearOS by Google 的智能手表；

2、基本手表，如華為 Watch GT、Fossil Hybrid；

3、智能手環(huán)，如小米 Mi Band。

全球腕戴設(shè)備在第三季度的總出貨量為 5480 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 24.0％。排名前五的廠商分別是：小米、蘋(píng)果、華為、Fitbit、三星。

其中，排名第一的小米市占率 24.5％，季度出貨量 1350 萬(wàn)部（包含小米手環(huán)、小米手表）。

排名第二的蘋(píng)果市占率 21.6％，季度出貨量 1180 萬(wàn)部，也就是 Apple Watch 全系產(chǎn)品的季度出貨量。

排名第三的華為市占率為 19.5％，季度出貨量 1070 萬(wàn)部。

盡管三家的市占比和出貨量差距并不大，但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中蘋(píng)果的腕戴設(shè)備僅有 Apple Watch 智能手表，而小米和華為還有占比不小的智能手環(huán)。因此我們不難看出，Apple Watch 在智能手表的地位還是不可撼動(dòng)的。

值得一提的是，在另一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 的 2020 上半年全球智能手表出貨量報(bào)告中，蘋(píng)果以高達(dá) 51.4% 的市場(chǎng)占有率，在出貨數(shù)量和收入上繼續(xù)主導(dǎo)著智能手表市場(chǎng)。

△ Apple Watch Series 6 & Apple Watch SE

排名第四和第五的 Fitbit 和三星，其腕戴設(shè)備的市場(chǎng)占有率分別為 5.9% 和 5.1%，出貨量分別為 330 萬(wàn)部和 280 萬(wàn)部。

可穿戴設(shè)備增長(zhǎng)趨勢(shì)

IDC 還公布了一張可穿戴設(shè)備市場(chǎng)從 2019Q3 到 2020Q3 的增長(zhǎng)趨勢(shì)圖，其中列明了幾種不同類型設(shè)備的增長(zhǎng)趨勢(shì)，包括：

- 可聽(tīng)設(shè)備（特指支持語(yǔ)音助手、增強(qiáng)音頻、或健康和健身追蹤的智能耳機(jī)）

- 手表

- 手環(huán)

- 其他

圖中，我們可以看到，市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定的是手環(huán)市場(chǎng)，增長(zhǎng)幾乎停滯。而手表和耳機(jī)則保持持續(xù)增長(zhǎng)，并在 2019Q4 和 2020Q3 出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)回顧

在前一天深圳灣的推文中，我們分析了 IDC 中國(guó)所公布的中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的季度表現(xiàn)，摘要如下：

在可穿戴設(shè)備市場(chǎng)，季度出貨總量為 3,293 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 15.3%。其中，基礎(chǔ)可穿戴設(shè)備出貨量為 2,616 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 16.6%；智能可穿戴設(shè)備出貨量為 677 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 10.6%。華為、小米、蘋(píng)果、步步高、索尼的市場(chǎng)份額位列前五名。

△ 這里將步步高和索尼列入，說(shuō)明了 IDC 對(duì)于可穿戴設(shè)備范疇的定義，包含了兒童手表和耳機(jī)。

成人手表市場(chǎng)出貨量 450 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 76.8%，創(chuàng)下近一年來(lái)增速新高。其中，基礎(chǔ)手表市場(chǎng)出貨量增速達(dá)到 138.8%；智能手表市場(chǎng)同比實(shí)現(xiàn) 25.5% 的增速。

前一天的文章指出，華為本季度推出 TalkBand 6，推動(dòng)其手環(huán)產(chǎn)品線再創(chuàng)新高，手表方面不僅華為 GT 系列保持了一如既往的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，榮耀手表也在新品的推動(dòng)和線下渠道的跟進(jìn)下實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

△ TalkBand 6

今天當(dāng)我們?cè)俅位仡欉@個(gè)報(bào)告時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)，華為已經(jīng)出售了榮耀，這將意味著在今后智能手機(jī)和智能可穿戴設(shè)備的出貨量數(shù)據(jù)中，華為的數(shù)字將大幅減少。

此外還需要強(qiáng)調(diào)的是，IDC 中國(guó)的可穿戴設(shè)備市場(chǎng)排名，將不支持第三方應(yīng)用的「基本手表」與其他智能可穿戴設(shè)備混合在一起，這也直接導(dǎo)致蘋(píng)果的出貨量排名下滑到第三，因?yàn)樘O(píng)果不參與「基本手表」和其他腕帶設(shè)備市場(chǎng)。

互動(dòng)

臨近年底了，你對(duì)這一年的可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)有何看法？歡迎留言給我們。

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主筆：周森森 / 深圳灣

編輯：陳述 / 深圳灣