智能家居這個老生常談的話題，近期有什么新料？ 一線城市之外，智能音箱之外，智能家居市場是怎樣的一片風景？ZigBee、Wi-Fi、藍牙 mesh，網路協議的標準在變、設備無線連接的方式在變，技術方案在變，中小企業如何低成本的快速應變？

在 10 月 25 日第 120 期「深圳灣夜話」中，我們邀請到幾家成長中的 IoT 解決方案商和國產 IoT 芯片商的代表，從技術、產品、市場等多個角度，分享了他們在家居智能化的過程中的落地實踐，以及對智能化未來趨勢的前瞻。

這篇文章對活動中討論的諸多話題做了重構和梳理，試圖與讀者一起，洞察家居智能化的商機。全文 6000 字，文末做了總結，歡迎讀者給與意見和反饋。

當我們在談家居智能化，我們在談一個很「古老」的話題。

自從第一臺可以控制電視的現代無線遙控裝置「Zenith Space Command」遙控器推出，至今已經有 70 年的歷史了。直到上世紀 80 年代，發送和接收紅外線的半導體裝置被開發出來，利用超聲波來調頻道和音量的控制裝置逐漸被取代。

家居智能化的另一個話題是遙控家居設備，智能面板應運而生，早期的面板主要是溫控，隨后增加了空調控制系統，如今，全面整合了燈泡、開關、插座等家居設備的智能面板，已經被廣泛應用于酒店和別墅。

隨著智能手機的普及，基于手機 APP 的交互應用帶動了一大波的家電設備廠商，開發可以用手機 APP 控制的智能硬件。原有設備的開關、調節器等功能，都可以部分由手機 APP 遠程實現。互聯網巨頭也紛紛入局，開發物聯平臺，推出超級 APP，京東微聯、阿里智能、QQ 物聯、微信物聯等，成為了那個時代的重要連接點。這波在廠商極力推動的智能家居浪潮，終因用戶體驗的各種槽點，而未能真正火起來。

直到近兩年因智能音箱熱銷，帶動起來了新一輪的智能家居熱，以語音 AI 為核心技術、連接互聯網云平臺的內容和服務，極大的推動了家居智能化的進程。典型的案例就是 Echo 智能音箱與 WWAA 智能家居設備，酷宅科技曾在深圳灣夜話中分享過一組數據：在亞馬遜 Home 大類里，Top500 名里有 82 款是 Works with Amazon Alexa 的語音智能硬件，占比超過 15%。

從有線到無線，智能家居的組網方式在變化。

在「有線」的年代，要想實現設備之間的互聯，就要在前裝的時候做好布線。改裝成本高，靈活性差，用戶對于設備無線連接的迫切需求，推動著無線連接技術革命的到來。

首先粉墨登場的是 ZigBee，這一無線通訊協議在誕生之初，就是為了解決智能家居設備組網的痛點。不同廠商和品牌的設備，都可以通過單一的網絡協議，實現設備控制。這就大大加速了智能家居廠商的聯網步伐。在 ZigBee 普及早期，國外的家電大廠通紛紛都加入了 ZigBee 陣營。

在國內，物聯網芯片商泰凌微電子在 2012 年就推出了第一代 ZigBee 芯片，并于 2015 年達成與 Intel 的合作，Intel 以上千萬美元的價格購買了泰凌的 ZigBee IP，創下海外知名芯片企業購買國內 IP 的最高金額。

但是，ZigBee 也有很多局限。首先，ZigBee 離不開網關。早期的智能家居設備大多通過手機 APP 控制，而手機芯片里沒有 ZigBee 協議。因此要實現設備互聯，就要在家里額外安裝網關，或與現有網關實現連接后方可互聯互通。其次，各大家電廠商各自為營，構建各自的一套智能家居生態，而各家網關之間，實際上是不能實現互聯互通的。

脫離網關，ZigBee 和 Wi-Fi 都在進化。

這一現狀也在隨著亞馬遜等 AI 語音平臺殺入智能家居市場，而發生了微妙的改變。

亞馬遜 Echo Plus 內置 hub，可無縫連接和控制 ZigBee 認證的智能設備，如燈泡、門鎖、開關和插座，無需額外的 hub 硬件或應用程序。而內置了 ZigBee 模塊的新一代 Echo Show，可以「繞過網關」實現設備連接。用戶只需要簡單的一句「Alex，Discover my devices.」即可完成 ZigBee 配件產品的自動添加與調試。

「它們在利用自己的生態優勢去改變 ZigBee 的網關困局，從而為用戶帶來更好的產品體驗。」酷宅科技的謝哲這樣評價說。

據悉，國內已經有一些 ZigBee 設備廠商主動去迎合亞馬遜的策略，他們向酷宅科技定制了一批完全兼容 Echo 的 ZigBee 配件方案。「如果亞馬遜能夠利用生態紅利統一 ZigBee 網關或者協議兼容，這對于 ZigBee 生態來說無疑是更上一層樓。」謝哲說。

另一方面，隨著家庭 Wi-Fi 的普及，不需要網關、以 Wi-Fi 為通訊協議的智能家居產品開始嶄露頭角。

而真正推動 Wi-Fi 市場迅速膨脹的，是背后以樂鑫為代表的 Wi-Fi 芯片商，他們大幅降低了 Wi-Fi 模塊的成本，使很多產品廠商從 ZigBee 轉向 Wi-Fi。如今，幾乎所有的智能家居品類，都在采用 Wi-Fi 作為設備互聯協議，無論是否兼容其他協議。

據謝哲介紹，上海樂鑫的 ESP8266 系列 IoT 芯片出貨已經超過 1 億顆，而這款低價的 Wi-Fi IoT 芯片目前被用于各種 Alexa 和 Google Home 的 WiFi 智能插座上。

藍牙加速家居智能化，藍牙 5.0 和 mesh 標準的新特性直指物聯網應用。

2016 年 6 月，藍牙組織推出藍牙 5.0，通訊速度提升了 2 倍，通訊距離提升了 4 倍，帶寬數據量提升了 8 倍。一年之后，又推出了藍牙 mesh，這是一個不需要數據中心節點的蜂窩網絡。同時，藍牙 mesh 向下對藍牙 4.2 進行兼容。

藍牙這兩個標準的所有特性，都直接針對智能家居無線連接協議的現存問題。藍牙單芯片的價格要比 Wi-Fi 低，功耗也更低，與手機可以實現無縫連接（直接連設備，不需要網關，不需要經過路由器），因此受到芯片商和方案商的追捧，快速實現了商業應用。

與此同時，天貓、百度等互聯網平臺廠商也起了推波助瀾的作用。今年 1 月 CES 上，天貓精靈攜手藍牙技術聯盟和聯發科，共同推出了內置阿里 IoTConnect 協議的藍牙 IoT 芯片。隨后，在 6 月的 CES Asia 上，天貓精靈推出售價僅為 1 美元的智聯網藍牙 mesh 通信模組，并對前 1000 萬名申請的開發者免費；同時還宣布發起成立「天貓精靈 AI 聯盟」，與合作伙伴共同開發基于語音交互的家庭智聯網設備。百度也在今年 7 月的 AI 開發者大會上，推出了基于藍牙 mesh 標準的藍牙設備解決方案 DMA。

在夜話分享中，酷搏創新的廖澤立指出，藍牙 5.0 和 mesh 標準的推出，新特性目標直指物聯網應用。相比其他協議，藍牙物聯網應用標準推出最晚，所以在標準制定上，借鑒了其他協議的優點，同時藍牙在除了手機以外的其他很多設備也都成為了標配，因此在推廣普及上少了很多障礙。

但目前藍牙 5.0 和 mesh 應用還處于早期，協議標準在應用上也有很多不完善的地方，比如 mesh 的 model 目前只有燈一個應用，藍牙 5.0 的高速模式下音視頻編碼也不統一。

廖澤立所創立的酷搏創新，致力于在藍牙物聯網應用上不斷完善藍牙新標準的應用實現。在對藍牙技術的研究和應用探索過程中，廖澤立發現，包括樓宇照明、智慧停車場、能耗監控等在內的商業應用，是藍牙 mesh 最快落地的應用。

而從藍牙組織最近的推廣數據來看，智能樓宇已經成為推廣 mesh 的重點應用領域。在藍牙 mesh 的智能樓宇商業應用，從數據采集到智能控制，酷搏創新擁有完整的解決方案，目前已經配合國外客戶在一些大型商業系統中實施。

成本高、標準不統一、安全隱患，家居智能化問題多多，仍未普惠大眾。

當談到家居智能化為何尚未普及的話題時，做客第 120 期「深圳灣夜話」的幾位嘉賓總結了以下幾點現存的問題：

• 價格還是很敏感，對于一個普通用戶而言，要實現全屋智能，小幾萬還是需要的；
  
• 而通過后裝實現智能家居，其改造成本也是比較高的；
  
• 網絡標準不統一，互聯互通還沒有真正落地，即便是 ZigBee 也有不同的系統，也有很多設備并不不兼容；
  
• 智能家居還存在很多安全隱患，很多廠商的技能能力不足，設備已經被黑客侵入，但是不知道或者解決不了。
  

這些問題，并不是大廠商就都能解決的。針對這個問題，泰凌微電子的蔡捷宏指出，「大廠商對于技術前沿的產品，相對會比較保守。而智能化要普及，就要深入用戶，做一些小而美的產品，真正解決用戶痛點。」

中小廠商與電器巨頭拼殺一線城市的全屋智能，勝算很低。

在對旗下易微聯平臺的數據進行了系統分析后，酷宅科技的謝哲則指出：

目前的智能家居領域，一線城市市場主要是大品牌占據優勢，但是多數產品的使用頻次并不高。相比之下，易微聯平臺上的智能家居設備使用頻率很高，這可能與用戶的地域分布有關。目前跟易微聯合作的 700 多家硬件制造企業里面，絕大多數都是中小型企業，生產的設備主要以小家電、面板開關、電工開關、智能燈泡等產品為主。而他們在國內的銷路，主要是面向三四線城市。

謝哲和他的團隊發現，三四線城市的智能家居用戶更加看重產品功能可以具體解決什么樣的場景，而不是學術派所討論的智能。比如，他們會利用智能通斷器去改裝自己家的魚缸，通過簡單的循環定時設定，讓設備每隔一小時打氧 5 分鐘。因為使用場景、使用需求的不同，三四線城市的用戶對價格相對要敏感一些，對產品其他方面的缺點也會更加包容。

那么，這樣的市場形勢下，中小廠商何去何從？

在夜話的圓桌對話環節，當被觀眾問及這個問題時，一直服務于中小企業的酷宅科技的謝哲搶去了話筒。他分析指出，目前國內電器巨頭都在積極布局自己的封閉生態，不惜重金去打造自主品牌和自有協議，在市場營銷方面也毫不吝嗇。相比之下，中小型制造廠商常年資金吃緊，更應該尋找合適的伙伴幫助自己以極低的成本完成智能化轉型，以及躲開電器巨頭們的鋒芒，尋找合適自己的市場。

「中小廠商與電器巨頭拼殺一線城市的全屋智能，勝算很低。中小企業更應該考慮三四線城市的剛需產品，也許能帶來豐富的利潤。」酷宅進一步強調了一線城市之外的市場，并舉了一個有意思的案例，「酷宅有一個客戶做了一款便宜的智能夾扇，旺季的時候每個月的出貨量都在百萬以上。這些產品是小家電巨頭們完全看不上的，我們的客戶卻因此活得很滋潤。」

國產芯片廠商怎么看？

泰凌是一家國產的無線通訊芯片廠商，產品涵蓋藍牙芯片、2.4G 芯片、ZigBee 芯片等。協議棧完全自主開發，并且可以支持多模方案。

泰凌于 2014 年推出第一代藍牙 BLE 芯片，而泰凌的藍牙 mesh 芯片已具備國際領先水平，在 2016 年便獲得 GE 智能照明的選用，并推向全球市場。與天貓精靈搭配的，絕大部分也是泰凌的 mesh 芯片。泰凌的藍牙芯片還獲得了 Apple HomeKit 的認證，成為蘋果公司的第一家亞洲 IC 供應商。

2018 年，泰凌推出了全球首個一體化物聯網連接芯片，通過一個芯片同時支持 ZigBee 和藍牙，在不增加硬件成本的情況下，讓原有的硬件廠商享受到藍牙 mesh 的特性。

針對一線大廠覆蓋不到的細分用戶市場，泰凌微電子的蔡捷宏指出，要做小而美的產品，必將有很多定制，而國內的芯片原廠相對封閉，中小廠商可能拿不到很好的支持。這方面，類似泰凌這樣的國產芯片「小」廠的優勢，就體現出來了。不僅會有開放的下載渠道和論壇，技術服務也會更加「到位」。

同時，泰凌新一代 BLE 芯片，已經支持 long rang 及高速率技術，并且還在開發 AoA 和 AoD 方案（角度定位），一旦用戶將 mesh 與定位結合起來，必將能開啟一個廣闊的應用領域。

面對著藍牙陣營的強勢圍攻，Wi-Fi 陣營的廠商也不能「坐以待斃」，畢竟這個陣營占據了大半江山。

南方硅谷的童強華先為我們做了一下梳理。從上游芯片廠商的格局來看，有這樣幾類芯片廠商：

• Wi-Fi 技術規格的引領廠商，占據對WIFI性能有高要求的高端WIFI芯片市場，主要玩家包括：高通、博通、Marvell。
  
• 追求更高性價比的芯片廠商，主要玩家包括：MTK、Realtek 等臺系廠商。
  
• 國內針對物聯網設備、大部分做單一控制的 Wi-Fi 芯片廠商，價格拼殺猛烈，主要玩家包括：南方硅谷、RDA、樂鑫等。
  

同質化意味著價格戰，如何建立各自產品的獨特優勢？原有拼價格、拼功耗、拼性能、拼開發者體驗的模式，是否還走得通？如何用少數幾顆芯片滿足盡可能多的物聯網應用需求？如何準確預測物聯網產品的趨勢，保證芯片規格設計的前瞻性？

這些問題可能無法在一期夜話中回答完整，童強華認為，Wi-Fi 芯片廠商需要在「變」中求發展。具體到南方硅谷的做法，與阿里等云平臺建立深度合作，推出基于 AliOS Things 和飛燕平臺深度定制的免開發 Wi-Fi 模塊；在對性能要求較高的低端 OTT、航拍、物聯網產品， 利用 802.11a 5.8G 頻段的性能優勢建立技術門檻；積極與其他芯片平臺做對接綁定，比如開發基于百度 DuerOS 的語音識別和內容的故事機，就是一個例子。

在激烈的智能家居廠商的競爭中，童強華強調了云服務的重要性，與阿里 AliOS、百度 DuerOS、酷宅易微聯等云服務平臺進行強強聯合，將加速產品智能化的進程。

總結

既然題目蓋了那么一頂帽子，一夜的暢談又覆蓋了那么多話題，我們就在結尾為大家做一下總結：

1、以語音 AI 為核心技術、連接互聯網云平臺的內容和服務，極大的推動了家居智能化的進程。在亞馬遜 Home 大類里，Top500 名里與 Echo 聯動的語音智能家居配件占比超過 15%。

2、ZigBee 離不開網關，有很多局限。內置了 ZigBee 模塊的新一代 Echo Show，可以「繞過網關」實現設備連接。

3、國內已經有一些 ZigBee 設備廠商主動去迎合亞馬遜的策略，主動定制了一批完全兼容 Echo 的 ZigBee 配件方案。

4、幾乎所有的智能家居品類，都在采用 Wi-Fi 作為設備互聯協議，無論是否兼容其他協議。

5、藍牙單芯片的價格要比 Wi-Fi 低，功耗也更低，與手機可以實現無縫連接（直接連設備，不需要網關，不需要經過路由器），因此受到芯片商和方案商的追捧，快速實現了商業應用。

6、藍牙 5.0 和 mesh 標準的推出，新特性目標直指物聯網應用。智能樓宇已經成為推廣 mesh 的重點應用領域。

7、大廠商對于技術前沿的產品，相對會比較保守。而智能化要普及，就要深入用戶，做一些小而美的產品，真正解決用戶痛點。

8、一線城市市場主要是大品牌占據優勢，但是多數產品的使用頻次并不高。三四線城市的智能家居用戶更加看重產品功能可以具體解決什么樣的場景，而不是學術派所討論的智能。

9、中小廠商與電器巨頭拼殺一線城市的全屋智能，勝算很低。中小企業更應該考慮三四線城市的剛需產品，也許能帶來豐富的利潤。

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